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Insightly + Swimlane

CRM and project management platform that integrates Swimlane LinkedIn insights for small business social selling

Insightly Kategorie · CRM n8n Make

Was sie kann

  • Get contacts with project links
  • Edit contact and company records
  • Add contacts with relationship mapping
  • Remove contacts and merge duplicates
  • Project and opportunity tracking

Wie Teams sie nutzen

  • Swimlane small business CRM automation
  • LinkedIn project-based client management
  • Social selling and project integration
  • Swimlane customer relationship tracking

Verbinden

  1. 01

    Swimlane-Konto anlegen

    Registrieren, LinkedIn verbinden und den ersten Sync Ihr Netzwerk holen lassen.

  2. 02

    Automatisierungsplattform wählen

    n8n, wenn Sie selbst hosten wollen. Make, wenn Sie lieber nichts betreiben.

  3. 03

    Auf Swimlane richten

    API-Token in den Einstellungen erzeugen und im Szenario oder Workflow einsetzen.

  4. 04

    Workflow ausliefern

    Auf neuen Kontakt, Phasenwechsel oder Antwort triggern und laufen lassen.

n8n einrichten Make einrichten

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