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Insightly + Swimlane

CRM and project management platform that integrates Swimlane LinkedIn insights for small business social selling

Insightly Kategorie · CRM n8n Make

Was sie leistet

  • Get contacts with project links
  • Edit contact and company records
  • Add contacts with relationship mapping
  • Remove contacts and merge duplicates
  • Project and opportunity tracking

Wie Teams sie nutzen

  • Swimlane small business CRM automation
  • LinkedIn project-based client management
  • Social selling and project integration
  • Swimlane customer relationship tracking

Verbinden

  1. 01

    Swimlane-Konto anlegen

    Registrieren, LinkedIn verbinden und die erste Synchronisation Ihr Netzwerk holen lassen.

  2. 02

    Automatisierungsplattform wählen

    n8n zum Selbsthosten, Make, wenn Sie nichts betreiben möchten.

  3. 03

    Auf Swimlane richten

    In den Einstellungen ein API-Token erzeugen und im Szenario oder Workflow verwenden.

  4. 04

    Workflow scharf schalten

    Auf angelegte, geänderte oder gelöschte Kontakte auslösen — oder Tags und Pipeline-Stufen regelmäßig über die API abfragen.

n8n einrichten Make einrichten

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